کازموس در تاریخ ۹ سپتامبر یک شبکه شرکا با ۱۷ عضو را راهاندازی کرد که BitGo، Galaxy Digital، OpenZeppelin و سایر ارائهدهندگان زیرساخت را گرد هم آورد تا به موسسات مالی کمک کند سپردههای توکنیزه شده و خدمات دارایی دیجیتال را از مرحله آزمایش به تولید برسانند.
کازموس اعلام کرد که شبکه اولیه شامل Anseta، Balance، BCW Group، BitGo، Blockchain.com، Blockdaemon، Coinbax، DFNS، Galaxy Digital، Hypernative، InfStones، OpenZeppelin، Peersyst Technology، Silence Laboratories، Ubyx، Utila و Zeeve است.
این شرکتها بخشهای مختلف استقرار دارایی دیجیتال نهادی را پوشش میدهند. خدمات آنها شامل نگهداری (حضانت)، تأیید هویت، نظارت بر تراکنشها، زیرساخت کیف پول، نودهای بلاکچین، استیکینگ، تسویه حساب، یکپارچهسازی سیستمها و امنیت قرارداد هوشمند میشود.
کازموس مجموعه ابزارهای توکنیزاسیون و فناوری دفتر کل دیجیتال خود را ارائه خواهد داد. شرکتهای مشارکتکننده خدمات تخصصی را که بانکها معمولاً از چندین فروشنده تأمین میکنند، فراهم خواهند کرد. هدف این ترتیب کاهش کارهای هماهنگی مورد نیاز هنگام اتصال سیستمهای انتشار توکن، نگهداری، انطباق و عملیاتی است.
مگنوس مارنک، همبنیانگذار و هممدیرعامل کازموس گفت: "موسسات مالی پتانسیل توکنیزاسیون را درک میکنند، اما حرکت از یک پروژه آزمایشی به یک تجربه مشتری زنده و با کیفیت بالا دشوار است." وی ادعا کرد که این شبکه پیچیدگی تأمینکنندگان جداگانه را کاهش خواهد داد، اگرچه کازموس هنوز نامی از بانکهای مشارکتکننده نبرده و استقرار تولیدی تحت برنامه جدید را تأیید نکرده است.
BitGo به عنوان ارائهدهنده نگهداری نهادی و تسویه حساب به این شبکه ملحق میشود. این شرکت خدمات نگهداری تحت نظارت، کیف پول، معاملات، تأمین مالی، استیکینگ و زیرساخت استیبلکوین را ارائه میدهد. نقش آن میتواند به بانکها کمک کند نگهداری داراییها را از فناوری مورد استفاده برای انتشار و انتقال سپردههای توکنیزه شده جدا کنند.
BitGo اعلام کرد که توکنیزاسیون تنها زمانی کارآمد است که بانکها بتوانند بدون نیاز به جمعآوری کل مجموعه فروشندگان خود، از مراحل آزمایشی فراتر روند. با این حال، نه BitGo و نه کازموس شرایط تجاری، موسسات طرف قرارداد یا داراییهای خاصی که BitGo از طریق این شراکت نگهداری خواهد کرد را فاش نکردند.
Galaxy Digital به خدمات معاملاتی، تأمین مالی، مدیریت دارایی، استیکینگ و توکنیزاسیون کمک میکند. Blockchain.com معاملات فرابورس نهادی، بازارسازی و عملکردهای نگهداری را ارائه میدهد. Balance نگهداری، تسویه حساب، اسکرو و مدیریت وثیقه را عرضه میکند.
لیست اولیه همچنین شامل چندین متخصص کیف پول است. DFNS زیرساخت کیف پول را برای سازمانهایی که داراییها را بر روی زنجیره صادر و مدیریت میکنند، فراهم میکند. Utila کیف پولهای بر پایه محاسبات چندجانبه و کنترلهای سیاستی را ارائه میدهد، در حالی که Silence Laboratories بر نگهداری داخلی (on-premises) و فناوری کیف پول امن در برابر کوانتوم تمرکز دارد.
شبکه شرکا کازموس برای پشتیبانی از سپردههای توکنیزه شده طراحی شده است که نمایانگر پول بانکهای تجاری در یک دفتر کل قابل برنامهریزی هستند. برخلاف بسیاری از استیبلکوینها، سپرده توکنیزه شده به طور کلی به عنوان بدهی بانک صادرکننده باقی میماند، نه ادعایی علیه یک صادرکننده غیربانکی جداگانه.
کازموس میگوید مجموعه ابزارهای توکنیزاسیون آن میتواند از تسویه حساب پرداخت ۲۴ ساعته و مدیریت خزانهداری پشتیبانی کند. همچنین اسکرو قابل برنامهریزی، تأمین مالی تجارت و تجارت خودکار را به عنوان کاربردهای بالقوه لیست میکند. اینها هنوز قابلیتهای پیشنهادی هستند و نه خدمات تأیید شدهای که توسط موسسات مالی نامبرده ارائه میشوند.
سپردههای توکنیزه شده میتوانند به بانکها اجازه دهند سپردهها را حفظ کنند، در حالی که برخی از ویژگیهای انتقال و قابلیت برنامهریزی مرتبط با استیبلکوینها را فراهم میآورند. این مدل همچنان نیازمند قوانین روشنی برای بازخرید، قطعیت تسویه حساب، بررسی هویت مشتری و قابلیت همکاری بین موسسات است.
همانطور که قبلاً در crypto.news گزارش شد، رهبری کازموس انتظار دارد قابلیت همکاری از پذیرش گستردهتر استیبلکوینها پشتیبانی کند. شبکه شرکا این استدلال را به پول صادر شده توسط بانک تعمیم میدهد و زیرساخت دفتر کل را با خدمات نگهداری، انطباق و یکپارچهسازی خارجی ترکیب میکند.
Coinbax غربالگری در سطح تراکنش، برگشتپذیری پرداخت و کنترلهای اسکرو قابل برنامهریزی را تأمین خواهد کرد. Ubyx بر اتصال صادرکنندگان به بانکها و شرکتهای فینتک تمرکز دارد تا پول توکنیزه شده بتواند به معادلهای نقد فیات تبدیل شود.
Hypernative به نظارت بلادرنگ، پیشگیری از کلاهبرداری و واکنش خودکار به حادثه کمک میکند. OpenZeppelin طراحی قرارداد هوشمند، ممیزی و خدمات امنیتی مستمر را ارائه میدهد. Blockdaemon و InfStones نودها، رابطهای برنامهنویسی کاربردی (API)، استیکینگ و سایر زیرساختهای عملیاتی را اضافه میکنند.
این عملکردها از این جهت مهم هستند که توکنیزاسیون نهادی ریسکهایی فراتر از انتشار دارایی را معرفی میکند. یک سیستم تولیدی باید کلیدهای خصوصی را کنترل کند، تراکنشها را غربالگری کند، نقل و انتقالات غیرمجاز را محدود کند و در طول خرابیهای شبکه خدمات را حفظ کند. بانکها همچنین باید مسئولیت را زمانی که چندین ارائهدهنده در یک تراکنش شرکت میکنند، تعیین کنند.
امنیت همچنان یک نگرانی فعال در سراسر زیرساخت بلاکچین است. در پوشش مرتبط، یک آسیبپذیری EVM کازموس شش شبکه را تحت تأثیر قرار داد و تقریباً ۵.۷۲ میلیون دلار سرقت دارایی را امکانپذیر ساخت. این حادثه مربوط به نرمافزار EVM کازموس بود و نه شبکه شرکای تازه اعلام شده، اما نشان میدهد که چرا نظارت، ممیزی و واکنش به حادثه برای استقرارهای نهادی اهمیت دارد.
کازموس ادعا میکند که فناوری آن از بیش از ۱۵۰ بلاکچین پشتیبانی میکند و بیش از ۷۰ میلیارد دلار دارایی را ایمن میسازد. این ارقام اندازهگیریهای اکوسیستم ارائه شده توسط شرکت هستند و نشان نمیدهند که چه میزان فعالیت سپرده توکنیزه شده نهادی در حال حاضر از طریق سیستمهای آن انجام میشود.
این شرکت هزینههای پیوستن به شبکه شرکا، الزامات گواهینامه فنی یا ترتیبات تقسیم درآمد را فاش نکرده است. همچنین مشخص نکرده است که کدام شرکا قبلاً با مجموعه ابزارهای توکنیزاسیون یکپارچه شدهاند و کدام یک به توسعه اضافی نیاز دارند.
کازموس اعلام کرد که اعضا ممکن است به موسسات مالی که از شبکههای عمومی و خصوصی کازموس استفاده میکنند، معرفی شوند. شرکا همچنین میتوانند در پروژههای سپرده توکنیزه شده آینده شرکت کنند، اما شامل شدن در این شبکه، قرارداد یا استقرار تجاری را تضمین نمیکند.
پیشرفتهای قابل اندازهگیری بعدی شامل مشتریان بانکی نامبرده، سپردههای توکنیزه شده زنده، یکپارچهسازیهای نگهداری کامل شده و حجم تراکنشها خواهد بود. کازموس همچنین قصد دارد شرکای بیشتری را اضافه کند، اگرچه جدول زمانی یا رقم هدف عضویت را ارائه نکرده است.
تا زمانی که این استقرارها اعلام نشود، شبکه شرکا کازموس باید به عنوان یک چارچوب خدمات نهادی هماهنگ دیده شود. ارزش تجاری آن به این بستگی دارد که آیا بانکها از پشته ارائهدهنده ترکیبی برای راهاندازی محصولات توکنیزاسیون رو به مشتری استفاده میکنند یا به ادامه برنامههای آزمایشی محدود خود میپردازند.
