بر اساس اسناد نظارتی تازه منتشر شده در ایالات متحده، گروه هانوا پس از اینکه مجموع سهام آن در شرکتهای وابسته و ابزارهای سرمایهگذاری به ۹.۶ درصد رسید، به بزرگترین سهامدار شرکت توکنیسازی سکیوریتایز تبدیل شده است.
بر اساس پروندههای ارسالی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، نهادهای مرتبط با گروه هانوا در مجموع ۱۵.۶۹ میلیون سهم از سکیوریتایز را در اختیار دارند که به این گروه صنعتی کرهجنوبی ۹.۶ درصد سهام مالکیت میدهد. این میزان، هانوا را بالاتر از بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital) که حدود ۶.۰ درصد سهام دارد و کارلوس دومینگو، همبنیانگذار و مدیرعامل سکیوریتایز که سهمش ۵.۴ درصد است، قرار میدهد.
این افشاگری تصویر روشنتری از استراتژی سرمایهگذاری هانوا در زیرساخت بلاکچین، داراییهای دیجیتال و توکنیسازی ارائه میدهد؛ چرا که این گروه به گسترش حضور خود در کسبوکارهای مرتبط با وب۳ ادامه میدهد.
این سهام به جای اینکه توسط یک شرکت واحد نگهداری شود، بین چندین نهاد هانوا تقسیم شده است.
پروندههای SEC نشان میدهند که یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی که توسط مدیریت دارایی هانوا (Hanwha Asset Management) اداره میشود، ۵.۹ درصد از سکیوریتایز را در اختیار دارد. بنیاد H، یکی از زیرمجموعههای هانوا سیستمز (Hanwha Systems)، ۳.۱ درصد دیگر را در اختیار دارد، در حالی که شرکت سرمایهگذاری و اوراق بهادار هانوا تقریباً ۰.۶ درصد را داراست.
افشاگریهای نظارتی پیشین نشان دادند که بنیاد H در سال ۲۰۲۱، ۵.۲ درصد سهام سکیوریتایز را به عنوان بخشی از تلاشها برای تقویت قابلیتهای فناوری اوراق بهادار توکنیشده و گسترش به بازارهای آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه به دست آورد.
آخرین ارقام مالکیت، پس از یک دور سرمایهگذاری اخیر است که در آن شرکت سرمایهگذاری و اوراق بهادار هانوا سهام اضافی را خریداری کرد. این شرکت مشارکت خود را به عنوان یک سرمایهگذاری مالی انجام شده از طریق دور تامین مالی پیش از عرضه اولیه عمومی، و نه به عنوان بخشی از یک استراتژی گروهی هماهنگ، توصیف کرده است.
سخنگوی شرکت سرمایهگذاری و اوراق بهادار هانوا به رسانههای محلی گفت که هر یک از شرکتهای وابسته هانوا به طور مستقل سرمایهگذاریهای خود را ارزیابی و اجرا کردهاند و افزود که این شرکت در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری سایر شرکتهای گروه دخالتی نداشته است.
این سخنگو همچنین گفت که این شرکت انتظار دارد تا اواخر سال جاری، پس از اینکه سهام آن طبق قوانین SEC واجد شرایط فروش شدند، درباره فروش سهام خود تصمیمگیری کند، در حالی که امکان استفاده استراتژیک از این سرمایهگذاری در بخش توکنیسازی داراییهای دیجیتال و داراییهای واقعی را باز میگذارد.
شرکت سرمایهگذاری و اوراق بهادار هانوا، علاوه بر موقعیت خود در سکیوریتایز، سرمایهگذاریها را در چندین کسبوکار بلاکچین در سال جاری گسترش داده است.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، این شرکت ۱۰ میلیارد وون در پلتفرم تحقیقات و دادههای بلاکچین اَنگل (Xangle)، ۱۸ میلیارد وون در شرکت زیرساخت وب۳ کرزوس (Kresus) و ۳۰ میلیارد وون در دیجیتال اَسِت (Digital Asset)، شرکتی که پشت شبکه بلاکچین سازمانی کانتون نتورک (Canton Network) قرار دارد، سرمایهگذاری کرد.
شرکت سرمایهگذاری و اوراق بهادار هانوا همچنین از طریق دونامو (Dunamu)، شرکت مادر صرافی ارز دیجیتال آپبیت (Upbit)، سهم خود را در بازار داراییهای دیجیتال کرهجنوبی افزایش داده است.
این شرکت ۵۹۷.۸ میلیارد وون دیگر در دونامو سرمایهگذاری کرد و سهام مالکیت خود را به ۹.۸۴ درصد رساند. هانوا ابتدا در سال ۲۰۲۱ با سرمایهگذاری ۵۸.۳ میلیارد وون، ۶.۱۴ درصد از دونامو را به دست آورده بود.
در مجموع، سرمایهگذاریهای این شرکت در کسبوکارهای وب۳ و داراییهای دیجیتال در سال جاری به تقریباً ۶۵۵.۸ میلیارد وون رسیده است.
این سرمایهگذاریها اکنون چندین لایه از زیرساخت بلاکچین را در بر میگیرند. اَنگل خدمات داده و تحقیقات بلاکچین را ارائه میدهد، کرزوس بر کیف پولهای دیجیتال و خدمات توکنیسازی تمرکز دارد، دیجیتال اَسِت از طریق کانتون نتورک زیرساخت بلاکچین سازمانی را اداره میکند، در حالی که دونامو خدمات معاملاتی، نگهداری و تسویه ارزهای دیجیتال را ارائه میدهد. سکیوریتایز نیز انتشار، توزیع و مدیریت چرخه عمر داراییهای توکنیشده را به این سبد اضافه میکند.
افزایش مالکیت هانوا در حالی صورت میگیرد که سکیوریتایز همچنان به گسترش نقش خود در اوراق بهادار توکنیشده تحت نظارت ادامه میدهد.
اوایل این ماه، سکیوریتایز به اولین شرکت تازهوارد به بورس تبدیل شد که سهام عادی خود را در همان روزی که معامله آن در بورس اوراق بهادار نیویورک آغاز شد، توکنیسازی کرد. این شرکت با نماد SECZ پس از تکمیل ادغام تجاری خود با کنتور اکویتی پارتنرز II، در بورس ثبت شد و همزمان نسخههای مبتنی بر بلاکچین همان سهام عادی را در شبکههای سولانا و آوالانچ منتشر کرد.
به گفته سکیوریتایز، سهام توکنیشده SECZ نشاندهنده همان سهام فهرست شده در بورس نیویورک است و نه یک رده جداگانه از اوراق بهادار، که به سرمایهگذاران واجد شرایط اجازه میدهد نمایندگیهای مبتنی بر بلاکچین از سهام عمومی معاملهشده شرکت را نگهداری کنند.
این شرکت همچنین به ساخت زیرساخت برای بازارهای سرمایه سازمانی ادامه داده است.
هفته گذشته، سکیوریتایز از مشارکت با کنتور (Cantor) برای آوردن مستقیم زیرساخت بلاکچین به عرضههای اولیه عمومی و عرضههای سهام تکمیلی خبر داد. طبق این توافق، کنتور خدمات بازارهای سرمایه سهام و معاملاتی را ارائه خواهد داد، در حالی که سکیوریتایز زیرساخت لازم برای انتشار، توزیع و ارائه خدمات اوراق بهادار توکنیشده را فراهم خواهد کرد.
کارلوس دومینگو پیشتر گفته بود که شرکتها نباید مجبور به انتخاب بین بازارهای سرمایه سنتی و زیرساخت بلاکچین باشند و این مشارکت را راهی برای ادغام توکنیسازی در عرضههای عمومی تحت نظارت توصیف کرد.
پذیرش سازمانی نیز از طریق کسبوکار موجود سکیوریتایز ادامه یافته است. این شرکت از محصولات توکنیشده برای شرکتهایی از جمله بلکراک (BlackRock)، آپولو (Apollo)، بیانوای (BNY)، همیلتون لین (Hamilton Lane)، کیکیآر (KKR) و وناِک (VanEck) پشتیبانی میکند. صندوق خزانهداری توکنیشده ایالات متحده BUIDL بلکراک، که یکی از بزرگترین صندوقهای توکنیشده در بازار است، از سکیوریتایز به عنوان پلتفرم توکنیسازی و عامل انتقال خود استفاده میکند.
اوایل سال جاری، سکیوریتایز اعلام کرد که پلتفرم آن بیش از ۴ میلیارد دلار دارایی روی زنجیره را مدیریت میکند و از بیش از ۶۵۰ صندوق توکنیشده پشتیبانی میکند.
به طور جداگانه، این شرکت همچنان درگیر یک دعوی حقوقی در جریان با پلتفرم توکنیسازی تیزِرو (tZERO) بر سر اتهامات نقض حق اختراع است. سکیوریتایز این ادعاها را رد کرده و شکایتی را در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه دلاور تنظیم کرده که در آن به دنبال اعلامیهای است مبنی بر اینکه محصولاتش حقوق اختراع تیزرو را نقض نمیکنند. دادگاه هنوز در مورد ادعاهای هیچ یک از طرفین حکمی صادر نکرده است.
