شرکتهای هات ۸ (Hut 8) و آیرن (IREN) روز دوشنبه از قراردادهای میلیارد دلاری جدید در زیرساختهای هوش مصنوعی خبر دادند، زیرا شرکتهایی که ریشههایی در استخراج بیتکوین دارند، به گسترش فعالیتهای خود در مراکز داده و رایانش ابری ادامه دادند.
هات ۸ دومین اجارهنامه ۱۵ ساله خود به ارزش ۹.۸ میلیارد دلار را در پردیس مرکز داده هوش مصنوعی Beacon Point خود در شهرستان Nueces تگزاس امضا کرد.
به طور جداگانه، آیرن از ۲.۸ میلیارد دلار قرارداد جدید چند ساله فضای ابری هوش مصنوعی خبر داد و هدف درآمد سالانه پیشبینی شده خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را به بیش از ۴ میلیارد دلار افزایش داد. سهام هر دو شرکت پس از این اعلامیهها افزایش یافت.
قرارداد جدید هات ۸، ۳۵۲ مگاوات ظرفیت فناوری اطلاعات دیگر را پوشش میدهد و ردپای قراردادی مستاجر فعلی در Beacon Point را به ۷۰۴ مگاوات دو برابر میکند. این شرکت مشتری را به عنوان یک طرف قرارداد با رتبه اعتباری بالا توصیف میکند اما هویت آن را فاش نکرده است. توافق دوم، ارزش کل قرارداد پایه پردیس را به ۱۹.۶ میلیارد دلار میرساند.
آخرین توافق به دنبال اولین اجارهنامه ۹.۸ میلیارد دلاری Beacon Point است که در ماه مه اعلام شد. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، آن قرارداد نیز ۳۵۲ مگاوات را تحت یک قرارداد ۱۵ ساله پوشش میداد و از معماری مرجع DSX انویدیا استفاده میکرد. در آن زمان، این توافق ظرفیت قراردادی هوش مصنوعی هات ۸ را به حدود ۵۹۷ مگاوات افزایش داد.
با قرارداد دوم، هات ۸ اکنون ۹۴۹ مگاوات ظرفیت فناوری اطلاعات قراردادی را در سبد مراکز داده هوش مصنوعی خود گزارش میکند. این شامل ۷۰۴ مگاوات در Beacon Point و ۲۴۵ مگاوات در River Bend است. این سبد، طبق گفته شرکت، ارزش کل قرارداد پایه ترکیبی ۲۶.۶ میلیارد دلاری و میانگین درآمد عملیاتی خالص سالانه مورد انتظار بیش از ۱.۷۵ میلیارد دلار را در بر دارد.
اشر گنوت، مدیرعامل هات ۸، در اعلام آخرین توافق گفت: «مستاجر ما در Beacon Point تصمیم گرفت که ردپای خود را در سایت دو برابر کند، که قویترین تاییدیه است که یک دارایی میتواند دریافت کند.»
گزینههای تمدید میتوانند ارزش کل بالقوه قرارداد Beacon Point را به ۵۰.۲ میلیارد دلار افزایش دهند.
در همین حال، آیرن اعلام کرد که قراردادهای جدید با توسعهدهندگان هوش مصنوعی، ۲.۸ میلیارد دلار به ارزش کل قرارداد اضافه کرده است. این شرکت هدف درآمد سالانه پیشبینی شده فضای ابری هوش مصنوعی خود برای پایان سال را از ۳.۷ میلیارد دلار به بیش از ۴ میلیارد دلار افزایش داد، که تقریباً ۸۵ درصد از آن هدف اکنون تحت قرارداد است.
آیرن مایکروسافت، انویدیا، پرپلکسیتی، فیگور اِیآی (Figure AI)، توگدر اِیآی (Together AI)، فلویداستک (Fluidstack)، فایروُرکز اِیآی (Fireworks AI)، فَل اِیآی (Fal AI) و هیوم اِیآی (Hume AI) را در میان مشتریان خود نام برد. همچنین اعلام کرد که توافقات اخیر شامل پیشپرداختهایی معادل حدود ۴۵ درصد از هزینههای سرمایهای مربوط به پردازندههای گرافیکی است که مبلغی را که آیرن باید مستقیماً برای این استقرارها تامین کند، کاهش میدهد. این شرکت تا ۳۰ ژوئن حدود ۷.۶ میلیارد دلار وجه نقد و معادلهای نقدی، شامل وجه نقد محدود، در اختیار داشت.
دانیل رابرتس، همبنیانگذار و هممدیرعامل، گفت: «پلتفرم فضای ابری هوش مصنوعی یکپارچه عمودی ما با سرعت در حال گسترش است.»
آیرن از حدود ۳ مگاوات ظرفیت فضای ابری هوش مصنوعی ساخته شده توسط خود در سال گذشته گسترش یافته و قصد دارد ۴۸۰ مگاوات را در سال ۲۰۲۶ تحویل دهد. این شرکت برای سال ۲۰۲۷، ۱.۲ گیگاوات را هدف قرار داده است.
هدف بازنگری شده بر اساس قراردادهای بزرگ قبلی است. همانطور که قبلاً گزارش شد، آیرن پس از یک قرارداد ۹.۷ میلیارد دلاری قبلی با مایکروسافت، یک توافق پنج ساله به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار با انویدیا امضا کرد. این شرکت قبلاً ۳.۷ میلیارد دلار درآمد سالانه تکراری را تا پایان سال ۲۰۲۶ هدف قرار داده بود، قبل از اینکه این رقم را روز دوشنبه افزایش دهد.
این اعلامیهها به تغییر گستردهتری در صنعت استخراج بیتکوین اضافه میشود. شرکتهایی که از قبل اتصالات برق، زمین و زیرساختهای مرکز داده بزرگی را کنترل میکنند، به طور فزایندهای با مشتریان هوش مصنوعی که به دنبال دسترسی به برق و ظرفیت محاسباتی هستند، قرارداد امضا کردهاند.
همانطور که crypto.news در ماه ژوئن گزارش داد، پیش از قراردادهای اخیر هات ۸ و آیرن، بیش از ۷۰ میلیارد دلار قرارداد هوش مصنوعی و محاسبات با عملکرد بالا در شرکتهای استخراج سهامی عام اعلام شده بود. این تغییر شامل هات ۸، آیرن، تراف (TeraWulf)، کور ساینتیفیک (Core Scientific) و سایر شرکتهایی است که ردپای انرژی بزرگی برای استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کرده بودند.
آیرن همچنین فراتر از آمریکای شمالی گسترش یافته است. این شرکت Nostrum Group را خریداری کرد و ۴۹۰ مگاوات برق تضمین شده را در اسپانیا به دست آورد. درآمد فصلی فضای ابری هوش مصنوعی آن از ۱۷.۳ میلیون دلار در سهماهه قبل به ۳۳.۶ میلیون دلار افزایش یافته بود، در حالی که درآمد استخراج بیتکوین کاهش یافت.
هات ۸ نیز استراتژی مشابهی مبتنی بر زیرساخت در Beacon Point را دنبال کرده است. این شرکت قبل از امضای توافقات بلندمدت با مستاجران خود، ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت تاسیساتی را تامین کرد که به آن اجازه داد پردیس تگزاس را از طریق اجارهنامههای بزرگ هوش مصنوعی تجاریسازی کند.
حرکت به سمت هوش مصنوعی توجه سرمایهگذاران را به ظرفیت برق در اختیار ماینرهای سابق و فعلی بیتکوین افزایش داده است. این شرکتها اغلب از قبل در نزدیکی اتصالات برق بزرگ فعالیت میکنند که تامین آنها برای توسعهدهندگان جدید مراکز داده سالها طول میکشد.
علاوه بر این، برنستاین (Bernstein) تخمین زد که ماینرهای بیتکوین بیش از ۲۷ گیگاوات ظرفیت برق برنامهریزی شده را در سطح جهان کنترل میکنند. این تحقیق استدلال کرد که زیرساخت برق موجود میتواند زمانبندی توسعه پروژههای هوش مصنوعی را در مقایسه با سایتهای جدیدی که منتظر اتصالات شبکه برق هستند، کوتاهتر کند.
برای هات ۸، دومین قرارداد Beacon Point پردیس ۱ گیگاواتی را طبق برنامه فعلی خود به طور کامل تجاریسازی میکند و ظرفیت قراردادی مستاجر را دو برابر میسازد. برای آیرن، توافقات جدید بیشتر هدف بازنگری شده ۴ میلیارد دلاری به علاوه فضای ابری هوش مصنوعی را برای پایان سال تحت قرارداد قرار میدهد.
بنابراین، هر دو اعلامیه حرکت این بخش را از استخراج صرف بیتکوین به سمت قراردادهای بلندمدت زیرساخت هوش مصنوعی گسترش میدهند. هات ۸ اکنون ۲۶.۶ میلیارد دلار ارزش قرارداد پایه را در سبد هوش مصنوعی خود گزارش میکند، در حالی که آیرن به گسترش پایگاه مشتریان و ظرفیت محاسباتی برنامهریزی شده خود در مناطق مختلف ادامه میدهد.
