Morning Minute خبرنامه‌ای روزانه است که توسط  تایلر وارنر نوشته شده است. تحلیل و نظرات بیان شده متعلق به خود اوست و لزوماً منعکس‌کننده نظرات Decrypt نیست.

صبح بخیر (GM)!

مهمترین اخبار امروز:

• ارزهای دیجیتال اصلی در آخر هفته نوسان داشتند؛ بیت‌کوین در ۷۸.۴ هزار دلار
• همبستگی بیت‌کوین با طلا به بالاترین حد خود یعنی ۰.۵۶ رسید
• برنامه‌های معاملاتی بیشترین حجم هفتگی را از زمان ترامپ ثبت کردند
• هانتر بایدن اعلام کرد کوین لپ‌تاپ (Laptop) چهارشنبه روی بیس عرضه می‌شود، پروتکل‌ها توییت‌های مربوط به آن را حذف کردند
• استونک‌فان (Stonkfun) و زدکت (ZCAT) در آخر هفته اوج گرفتند زیرا سولانا سهمی را از RH پس گرفت

بیت‌کوینBTC · USD

$78,139−0.04%

۲۴ ساعت۷ روز۱ ماه۱ سالاز ابتدای سال

۱ سپتامبر۳ سپتامبر۵ سپتامبر۶ سپتامبر۸ سپتامبر

$81.8k$80.0k$78.3k$76.6k

بالاترین ۲۴ ساعتبالا$79,432

پایین‌ترین ۲۴ ساعتپایین$78,193

حجمحجم$1.5B

پیش‌بینی‌های بازاراحتمالات توسط Myriad

امروزبالاتر از $78,000بالاتر از $78kاحتمال ۵۵٪این هفتهبالاتر از $78,000بالاتر از $78kاحتمال ۵۲٪

داده‌های قیمت توسط CoinGeckoCoinGeckoاخبار و پیش‌بینی‌های بیشتر بیت‌کوین ←

🎰 ترنچ‌ها بزرگترین هفته خود را از زمان TRUMP پشت سر گذاشتند

پایانه‌های معاملاتی درون زنجیره‌ای (Onchain trading terminals) در هفته گذشته ۶.۳۵ میلیارد دلار جابه‌جا کردند که بزرگترین هفته از زمان عرضه TRUMP در ژانویه ۲۰۲۵ بود.

فومو (Fomo) ۲.۳۸ میلیارد دلار و ربات معاملاتی gmgn ۲.۰۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند، بنابراین دو برنامه ۷۰% از کل حجم را تشکیل دادند. برنامه Pump.fun نیز ۴۸۹.۵ میلیون دلار و basedbot ۴۵۰.۵ میلیون دلار مدیریت کردند.

این حجم معاملات در پی رشد چندین میم کوین جدید و توکن‌های زیرساختی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از جمله ZCAT، Stonk، MEME و Marscoin حاصل شد. و البته توکن PONS نیز با جهشی بیش از ۶۰۰ میلیون دلار، اکوسیستم Robinhood Chain را رهبری کرد.

آیا این نشانه‌ای از یک سقف محلی است؟ خب، سایر داده‌ها داستان متفاوتی را روایت می‌کنند. کل حجم معاملات DEX در تمامی ۷۸۷ پروتکل که DefiLlama ردیابی می‌کند، در آن روز ۹.۱۸ میلیارد دلار و در طول ۳۰ روز ۲۱۷.۳۳ میلیارد دلار بود که ۱.۸۱% در طول هفته افزایش یافته است. جلسات واحد در اوایل سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۵ میلیارد دلار را از خود عبور دادند. بنابراین حجم DEX هنوز تنها ۲۰% از اوج‌های سال ۲۰۲۵ است.

نشانه‌ای که این داده‌ها می‌دهند این است که این چرخه برنامه‌های معاملاتی است. Fomo و Pump.fun رشد چشمگیری در حجم، کاربران و درآمد خود تجربه می‌کنند. Pump.fun همچنین بخش زیادی از این درآمد را با پاداش‌های روزانه خود (۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار در روز در هفته گذشته) به "ترنچ‌ها" (Trench) باز می‌گرداند. این تخفیف‌های کارمزد به احتمال زیاد در اکوسیستم و برنامه‌ها باقی می‌مانند و به افزایش معیارهای حجم کمک می‌کنند.

در مورد سقف محلی، ممکن است برخی نشانه‌ها وجود داشته باشد (مانند عرضه یک کوین توسط هانتر بایدن)، اما داده‌ها هنوز آن را تأیید نمی‌کنند. و اگر Pump و Fomo به اشتراک‌گذاری این پاداش‌های سازندگان را هر روز در حجم بالا ادامه دهند، دشوار است که تصور کنیم ترنچ‌ها به این زودی کُند شوند. موسیقی همچنان ادامه دارد...

🌎 رمزارزهای کلان و بازارها

• ارزهای دیجیتال اصلی روز جمعه پس از گزارش قوی اشتغال کاهش یافتند و در آخر هفته نوسان داشتند؛ بیت‌کوین -۱% در ۷۸.۴ هزار دلار؛ اتریوم -۱% در ۲,۴۷۰ دلار؛ سولانا -۲% در ۱۰۳ دلار؛ HYPE -۵% در ۸۳.۳ دلار؛ ZEC -۴% در ۱,۱۶۰ دلار
• برترین آلت‌کوین‌های دارای حرکت شامل AERO (+18%)، VET (+9%) و INJ (+9%) بودند.
• نفت +۳% در ۹۴ دلار؛ طلا -۱% در ۴,۴۷۰ دلار
• معاملات آتی سهام قرمز هستند زیرا اوراق قرضه و نفت افزایش می‌یابند؛ داو جونز -۰.۷%، نزدک +۰.۰%
• همبستگی ۹۰ روزه بیت‌کوین با طلا به ۰.۵۶ رسید، بالاترین میزان از زمان شروع ردیابی در سال ۲۰۱۷ و بالاتر از ۰.۵۰ که در نوامبر ۲۰۲۰ ثبت شده بود، در حالی که همبستگی آن با نزدک ۱۰۰ به پایین‌ترین حد یک ساله خود یعنی حدود ۰.۳۰ رسید.
• سولانا حداکثر اندازه تراکنش خود را در روز چهارشنبه سه برابر کرد از ۱,۲۳۲ بایت به ۴,۰۹۶ بایت، که امکان قرار گرفتن اثبات‌های بزرگ و عملیات چند امضایی را در یک تراکنش فراهم می‌کند.
• ویتالیک بوترین از پیشرفت EIP-8141 خبر داد، که به کاربران اجازه می‌دهد کارمزد تراکنش را با توکن‌ها پرداخت کنند یا برنامه‌ها آن را به طور کامل پوشش دهند بدون نیاز به مهاجرت به حساب هوشمند.
• حدود ۴,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار از کیف پول فدراسیون Liquid خارج شد، که دریافت‌کنندگان خود را کلاه سفید معرفی کردند و در حال مذاکره برای بازگرداندن آن از طریق پیام‌های امضا شده با PGP که در تراکنش‌های بیت‌کوین تعبیه شده بودند، هستند.
• هانتر بایدن کوین LAPTOP را چهارشنبه روی بیس عرضه خواهد کرد با ایردراپ ۲۰% برای کیف پول‌هایی که روی TRUMP در ضرر هستند، در حالی که بنیانگذاران ۳۰% را برای شش ماه قفل نگه می‌دارند (اگرچه چندین پلتفرم از آن زمان پست‌های مربوط به این عرضه را حذف کرده‌اند).
• Anonymous Cat حدود ۲,۳۲۰ ZEC به ارزش ۲.۸ میلیون دلار به دارندگان پرداخت کرده است از طریق مالیات انتقال ۳%، که بیشتر از ZEC تولید شده روزانه توسط شبکه است.

خزانه‌داری شرکتی و ETF ها

• ETFهای بیت‌کوین روز جمعه ۱۷۵ میلیون دلار ورودی خالص داشتند؛ ETFهای اتریوم ۲۶ میلیون دلار

ردیاب میم کوین‌ها

• رهبران میم کوین‌ها اغلب ثابت بودند؛ DOGE -۱%، SHIB بدون تغییر، PEPE +۱%، PENGU -۵%، TRUMP بدون تغییر، SPX -۳%
• رهبران زنجیره رابین‌هود در آخر هفته عمدتاً قرمز بودند؛ Pons -۱۰% به ۵۱۰ میلیون دلار؛ AI +۸% در ۲۳۵ میلیون دلار؛ Cashcat -۱۷% در ۱۷۵ میلیون دلار؛ Meme -۱۷% در ۱۰۰ میلیون دلار؛ Moo +۵۵%، Route +130x و Ouro +۸۰% برترین‌ها بودند.
• سولانا توسط Stonk +۳۳%، OTC +۹۰%، Backpack +38x و Nasduck +۱۸۰% رهبری شد؛ Ansem -۱۴% در ۱۸۰ میلیون دلار.

💰 توکن، ایردراپ و ردیاب پروتکل

• هایپرلیکوئید (Hyperliquid) (۱۲.۳ میلیون دلار) و پامپ (Pump) (۱۰.۳ میلیون دلار) به ترتیب پنجمین و هفتمین پروتکل از نظر درآمد در هفته گذشته بودند.
• Pons اولین هفته درآمد ۱۰ میلیون دلاری خود را در Robinhood Chain تکمیل کرد.
• استونک‌فان (Stonkfun) بزرگترین ۲ روز درآمد خود را در یکشنبه (۱.۵ میلیون دلار) و دوشنبه (۱.۲ میلیون دلار) تجربه کرد که ۶۰% از وجوه برای بازخرید توکن استفاده شد.

🚚 در NFTها چه خبر است؟

• رهبران NFT قرمز بودند؛ Punks -۳% در ۳۰ اتریوم، BAYC -۸% در ۶.۸ اتریوم، Pudgy -۲% در ۳.۷ اتریوم؛ Argonauts برترین حرکت‌کننده در آخر هفته بود و به کف قیمت ۰.۵۵ اتریوم رسید.
• Goat Street (+28%) و Identity MD (+22%) برترین حرکت‌کننده‌ها بودند.